“十大热词”带你见证2022涂料业风云变幻

2022年，对涂料行业来说是机遇与挑战并存的一年。

一方面，在经济下行、疫情反复、房地产市场低迷以及原材料涨价的大环境下，受制于疫情封控、物流停摆，“寒气”蔓延至全产业链，导致涂料市场需求低迷，企业普遍利润下滑，一批不具备核心竞争力的企业正在被清退。

另一方面，涂料企业也在应对挑战中奋力突围，加快调整转型，加快产品高端化、渠道及业务多元化，多路寻求破局，打造新的增长动能；积极谋求上市，借力资本市场推动高质量发展。企业在危机中育先机，于变局中开新局。

为直观展现过往一年的行业变迁，涂界年度盘点如约而至，本期将带你总结2022年度中国涂料行业十大关键词，洞悉变革与发展。

关键词1：涨价

“涨价”一定是2022年整个涂料行业绕不开的关键词，这个关键词贯穿了行业全年发展。行业今年面临的“涨价”有三，其一是行业上游原材料涨价，虽然整体价格有所放缓，但仍处于高位；其二是物流运输、能源等方面的涨价；其三是涂料产品涨价，涵盖了几乎所有涂料品类。

2022年，国内涂料市场至少有400家企业上调了涂料产品售价，部分企业还进行了多轮涨价，有的企业涨价幅度甚至达到40%。根据国家统计局的数据显示，2022年1-11月的我国涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业生产者出厂价格指数分别为110.1、110.0、108.4、106.8、105.6、104.9、102.4、100.2、98.9、96.5。从数据来看，前九个月的价格指数均高于100。

生产原材料、运输费用以及能源价格均可看作是推高涂料产品价格的罪魁祸首，而原材料价格上涨主要由国际原油价格攀升、俄乌冲突及疫情带来的供应链紧张等多重因素的综合影响。不过虽然有的涂料企业宣布涨价，但在市场终端却很难执行下去，或者说涨价大打折扣。

关键词2：封控停摆

很多行业人说，2022年是疫情三年来最难的一年。上半年的上海封控，从原料到研发、制造再到物流、销售，整个华东地区涂料企业各环节都遭受了巨大冲击。下半年，广州也受到持续封控的影响。在去年的各地疫情封控期间，有涂料企业前后被封了40多天，影响巨大。

立邦、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得等国际涂料巨头负责人在业绩说明会上均透露了中国疫情封控给在华市场业务带来的影响。PPG董事长兼首席执行官Michael McGarry评论说，“销量受到欧洲需求进一步疲软和中国恢复某些与疫情相关的限制措施导致的季度需求复苏低于预期的影响。”阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker表示：“疫情的反复也影响了中国市场的需求。”

直至“熬”到了解封，不少涂料企业又面临了物流停摆的问题。随着各地感染高峰陆续到来，叠加春节将至的影响，物流行业人手出现短缺，年末再次面临运力问题。有涂料企业负责人表示，今年遇到的最主要的问题就是疫情的困扰以及物流的不正常，导致销售的不连贯、不持续。而有一线涂料市场经销商备受，对于门店而言，新一轮的放开不但没有增加客流，反而出现“人越来越少”的情况。当然，告别当下的困境，仍需一段过渡。但如今有序放开的信号枪已经打响，曙光就在眼前。可以肯定的是，消费复苏将成为2023年的主旋律。

关键词3：需求低迷

“2022年，是涂料行业最为艰难的一年。”多家涂料企业负责人谈及对2022年的市场看法时均都表达了同样的感受。受宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，再叠加疫情反复、房地产持续下行、原材料价格处于高位等超预期因素影响，2022年我国涂料行业经济运行下行压力持续增大，表现为国内市场萎缩、行业效益大幅下滑、工厂库存增加、工厂开工率不足等。

根据中涂协数据显示，2022年1-8月，我国涂料行业总产量同比下降4.3%，主营业务收入同比下降2.0%，利润总额同比下降26.0%。预计整个行业全年总产量将会下滑，这也将会是自1996年以来首次出现产量同比下滑。在多重不利因素叠加影响下，涂料行业在2022年遭遇了前所未有的困难。

建筑涂料、家具漆、商用车涂料、集装箱涂料、3C涂料等多个细分市场需求低迷。特别是建筑涂料市场，因受到房地产市场持续下行的影响，遭受到了前所未有的冲击。有机构发布研报，预计2022年建筑涂料整体市场规模缩小24.5%至975亿元。不过可喜的是，随着房地产市场利好政策密集落地，市场信心逐渐得到修复和提振，融资环境和信用风险加速改善，有望进入稳定运行和复苏通道，从而有助于建筑涂料行业提振信心和尽快走出当前困境。

关键词4：利润下滑

2022年，原材料涨价仍困扰着涂料行业，使得涂料企业面临着巨大的盈利压力。尽管已经上调了产品价格，但大部分企业仍无法完全平抑原材料价格上涨带来的成本压力，再叠加市场需求疲软的影响，行业企业利润被压缩。根据中涂协数据显示，2022年1-8月，我国涂料行业利润总额同比下降26.0%。预计全年利润总额下滑已成定局。

从单个企业来看，包括一些大型涂料企业在内的利润均出现了同比下滑。财报显示，立邦中国2022年前三季度实现销售额为3486亿日元（约合人民币178.77亿元），同比增长23.2%；营业利润为252亿日元，同比下降5.2%。虽然整体的销售收入逆势大幅增长，但原材料成本仍比较高，导致利润有所下降。

多数涂料企业2022年前三季度归母净利润同比下滑，比如金力泰同比下降43.05%，东来技术同比下降66.6%，松井股份同比下降10.97%……上述企业归母净利润同比下降两个主因，一是受市场需求低迷影响营业收入同比有所减少，二是受原材料等成本高的不利影响。不仅如此，还有多家涂料企业出现了亏损。

实际上，涂料企业在2022年前三季度的涨价幅度基本上都在5%-10%，但是原材料涨价幅度却在10%以上，甚至更高，涨价速度不及原材料上涨速度，促销对于企业利润影响些微，因为市场需求低迷、市场竞争激烈。综合来看，在综合成本上涨，以及市场需求低迷双重压力下，涂料企业2022年全年普遍出现利润下滑迹象。

关键词5：建材下乡

2022年，绿色建材下乡活动已得到社会各界广泛关注和积极响应，以破竹之势在全国掀起阵阵浪潮。在2022年全国“两会”上，全国人大代表、三棵树董事长洪杰建议，推动绿色建材下乡，助力美丽乡村建设，落实国家“双碳”战略。随后在2022年3月14日，住建部、工信部等六部门联合下发了《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》；2022年首批活动地区在浙江、天津、山东、四川、福建、湖南、广东等七大省区市展开。在此背景下，涂料行业积极行动，广泛参与。

2022年，立邦成为了绿色建材下乡活动涂料品类唯一战略合作伙伴，并参与了多地的全国绿色建材下乡活动。三棵树、嘉宝莉等涂企入围首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录，众多涂企积极参加2022年全国绿色建材下乡活动。据不完全统计，截至2022年底，立邦、三棵树、嘉宝莉、紫荆花、固克、大宝漆等涂料企业通过绿色建材产品认证，并以各种形式积极参与、支持绿色建材下乡活动。

农村市场向来是体现中国经济韧性的重要纵深，此次绿色建材下乡，是继家具、家电、汽车、农机下乡后，刺激消费、扩大内需的又一重大举措，将会提升乡村低碳建设与生活质量，刺激县域家居建材消费，从而完善我国经济大循环体系，尽早实现乡村振兴战略的重要一环。吞噬，建材下乡试点政策有望拉动包括涂料、防水、家具等在内的更多消费需求，对当前低迷的涂料市场需求起到提振作用。

关键词6：外来者入局

全球第二大经济体、全球第一大消费市场、全球第一大贸易国；汽车、家电、手机、船舶、集装箱、家具、轨道交通装备等众多制造业产销规模位居全球第一……14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的强大购买力，既为中国经济发展带来可靠保障和有力引擎。可以说，大国经济，庞大市场机遇多！

在这种超大规模市场，经济快速发展的环境下，中国培育了全球最大的涂料生产和消费市场。这片蓝海，不仅吸引了大批国内外实力雄厚的涂料企业，也有几千家国内企业争相参与竞争。面对这个近5000亿的超级“蛋糕”，众厂商都想分得一块，一些外来者也争相入局。干纺织的、干电梯的、干五金的、干传媒的、干设备的、干钢铁的……都纷纷涌入涂料行业抢食蛋糕。

比如，国内家用纺织品龙头孚日集团投资设立的山东孚日宣威新材料科技有限公司，计划总投资10.6亿元新建年产10万吨军民两用功能性涂层材料项目，该项目于2022年建成投产，达产后实现年产值30亿元。世界领先的轮胎模具、高端机械零部件制造商豪迈集团间接控股的山东友泉新材料有限公司，计划总投资9.26亿元新建年产30.5万吨低VOCs高分子新材料项目。

伴随着中国经济进入微增长阶段，整个涂料产业进入了一个深度转型期，给了外来者入局的诸多机会。与此同时，外来者来势汹汹，势必会对现有产业格局造成一定的冲击，不可避免地也将会加速市场洗牌。

关键词7：RCEP

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，该协定由东盟十国发起，标志着世界上人口最多、经贸规模最大、主体最多元的自由贸易区将正式运转，区域内货物贸易或立即或逐步降税到零，最终区域内90%以上的货物贸易将实现零关税，这将极大助推区域放大产业链、供应链集聚效应，实现中国企业与区域内各国的产能链接与升级。

RCEP整合拓展了东盟与中国、日本、韩国等成员国间的“10+1”自贸协定，通过原产地规则、削减关税、正面负面清单等多项措施作出了高水平开放承诺，为我国涂料及原材料企业提供了扩大区域内贸易规模、优化资源配置、整合强化供应链、提升价值链进行转型升级的机遇，同时为我国涂料行业在新时期形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局提供巨大助力。

RCEP生效实施，有了原产地证书后，很多涂料及原材料产品的关税率大幅下降甚至直接降至零，有利于降低进出口企业贸易成本，拉动进出口涂料及原材料增长。进口方面，关税降低后，涂料企业生产制造经营成本也相应降低；在出口方面，进口原料成本也随之降低，出口竞争力增强。同时，RCEP协定也将有力推动涂料企业“走出去”，开启全球化发展战略。

关键词8：上市

华秦科技在上交所科创板敲钟上市，成为2022年第一家在A股上市的涂料企业，成功摘得A股“中国军工涂料第一股”；随后，国内乃至全球领先的风电涂料和集装箱涂料企业麦加芯彩、国内领先的不粘涂料企业鹏孚隆相继递交了首次公开发行股票招股说明书。2022年，国内领先的粉末涂料树脂生产商光华股份成功在深交所主板上市，国内领先的粉末涂料树脂生产商善孚新材、新远科技相继递交首次公开发行股票招股说明书，钛白粉企业金茂钛业进行上市辅导备案，钛白粉企业道恩钛业启动IPO......涂料行业在今年也掀起了上市潮。

除了已上市的涂料企业，据悉，齐鲁漆业、睿智环保、恒兴建材、七维新材等多家知名涂企正在积极筹备上市；湘江涂料、宝塔山漆、信和新材等多家知名涂企被纳入了省级重点上市后备企业名单；雅图高新、久诺、展辰、君子兰、邦弗特、惠尔明、赐彩新材、美佳新材等均在上市辅导期；而三次冲击A股IPO失败的江苏扬瑞新型材料股份有限公司，目前仍在准备再次冲击“中国A股包装涂料第一股”......涂料市场，正在上演资本争夺战。

关键词9：新能源电池涂料

近年来，在政策的大力支持下，国内新能源汽车逐步在电池、动力和智能技术上实现了突破，使得我国新能源汽车产销量在过去三年里呈现出爆发性增长。然而，在一辆新能源汽车中，最关键的部位之一，也是成本占比能达到整辆车成本40%的部位，就是电池。其中，电池壳体作为电池的主要结构件，保护电池内部材料不受损害。

“绝缘、阻燃、防火”是新能源汽车电池必须具备的安全性需求，而新能源汽车电池涂料具有防火绝缘等特殊功能正好可以消除新能源汽车电池存在的安全隐患。于是，为了抓住新能源汽车万亿级市场机会，立邦、宣伟、金力泰、PPG、巴斯夫、艾仕得、关西涂料、广信材料、擎天材料、松井股份、亮克威泽、信和新材、大宝漆、艾勒可、百安新材、春风新材等大批国内外涂料企业纷纷布局新能源电池涂料。

电池是新能源汽车的重要组成部件，也是涉及安全的最核心部件之一，而目前我国新能源汽车呈现出爆发式增长，释放了大量的新能源汽车电池需求，进而也推动了应用于新能源电池涂料的发展。此外，电动搅拌车、电动起重机、电动挖掘机、电动叉车等需求也在快速发展，将会释放更大的新能源电池涂料需求。

关键词10：多元化

受各种因素的综合影响，很多涂料企业的销售业绩并不理想，特别是大量企业在传统涂料业务上的增长已经没有空间，而且经营规模和经营质量有所下滑，这已是不争事实。在这种背景下，很多涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐陡然加速，不再满足于现有传统涂料业务，而是积极面向其他涂料品类领域大步扩张，甚至有的涂料企业还跨界导其他行业拓展生存空间。

为了拓宽业绩增长渠道，涂料企业加速业务领域多元化。比如，亚士在壮大建筑涂料的同时，也在谋划工业涂料市场布局；大宝漆在稳固家具漆和建筑涂料传统业务的基础上，正在布局汽车涂料业务；金力泰在稳固传统商用车涂料业务的同时，加速布局乘用车涂料、汽车修补漆、3C涂料、军工涂料及其他业务；雅图高新在持续夯实汽车修补漆传统业务的同时，正在布局乘用车车身涂料、汽车零部件涂料等业务；麦加芯彩在稳固风电叶片涂料和集装箱涂料传统业务的同时，也在积极布局风电塔筒涂料、船舶涂料等新业务；集泰股份首次布局3C涂料和轨道交通装备涂料市场，东方雨虹首次布局工业涂料市场。

为应对严峻挑战，寻找新的增长路径，增厚业绩，涂料企业积极投资布局非涂料业务。比如，德威涂料将传统的集装箱涂料业务延伸至汽车涂料、船舶涂料，同时还跨界布局风电叶片树脂、新能源工业胶、动力电池和储能胶粘剂等新能源材料行业；飞鹿股份跨界进入新能源行业，积极布局风电、光伏等新能源业务，主要包括胶类产品、风光储涂料、光伏电站投资及EPC工程、相关防水工程等多个方向；展辰在稳固家具漆、建筑涂料传统业务，加快拓展工业涂料业务的同时，还跨界布局胶黏剂业务，等等。

涂料企业加快业务和品类多元化布局，不仅可以增强抗风险能力，还可以打造新的业绩增长点。但对于众多涂料企业来说，业务及品类的多元化探索，最大考验并不只是在外部的市场经营、品牌定位，以及商业竞争等外部竞争，而是企业内部的经营理念、组织架构和管理创新策略升级。

回顾2022年，尽管压力犹存，但也不失希望。即使大环境很艰难，众多涂料企业也没有选择“躺平”，而是在技术和产品、经营管理、成本控制、营销渠道、品牌建设、客户服务等方面不断推陈出新。我们也相信，在充满活力的竞争和创新下，行业一定能够穿越周期，迎来下一个春天。

不过，无论2022年到底经历了何种痛苦，能活到2022年年底的涂料企业、经销商和门店已经实属幸运。随着2022年12月中旬后，疫情全面放开，市场逐步转晴，以及基建项目开工带来的替换市场生机，都在助力涂料生意走出泥潭。对您来说，2022年的关键词是什么？